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江苏先锋精密科技股份有限公司

首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经上海证券交易所审核同意,江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称“本公司”“先锋精科”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2024年12月12日在上海证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书在上海证券交易所网站(/)和符合中国证监会规定条件网站(中证网,;中国证券网,;证券时报网,;证券日报网,)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司的住所,供公众查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:先锋精科

(二)扩位简称:先锋精科

(三)股票代码:688605

(四)本次公开发行后总股本:202,379,856股

(五)本次公开发行的股票数量:50,595,000股(本次发行全部为新股,无老股转让)

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

上市初期,因原始股股东的股份限售期为自股份上市之日起36个月或12个月,保荐人跟投股份限售期为24个月,公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划以及其他参与战略配售的投资者股份限售期为12个月,网下投资者最终获配股份数量的10%限售期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为38,045,127股,占发行后总股本的18.80%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/4754-2017),公司所属行业为“通用设备制造业”(C34),截至2024年11月27日(T-3日),中证指数有限公司发布的“C34通用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为32.14倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码证券简称2023年扣非前EPS(人民币,元/股)2023年扣非后EPS(人民币,元/股)T-3日股票收盘价(人民币,元/股)对应的2023年静态市盈率(扣非前)对应的2023年静态市盈率(扣非后)
688409.SH富创精密0.54760.280559.10107.92210.72
301611.SZ珂玛科技0.18780.178260.95324.63342.06
3413.TW京鼎4.17323.644768.8116.4918.88
6890.TFERROTEC HOLDINGS15.211315.6037113.987.497.30

本文标签: 公告首次先锋板上公开发行