远信工业：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

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股票代码：301053 股票简称：远信工业 公告编号：2024-058

远信工业股份有限公司YOANTION INDUSTRIAL INC.,LTD.（注册地址：新昌县澄潭工业区）

向不特定对象发行可转换公司债券

上市公告书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二四年八月

第一节 重要声明与提示

远信工业股份有限公司（以下简称“远信工业”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2024年8月14日刊载于巨潮资讯网（wwwinfo）的《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

如无特殊说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券中文简称：远信转债。

二、可转换公司债券代码：123246。

三、可转换公司债券发行量：28,646.70万元（2,864,670张）。

四、可转换公司债券上市量：28,646.70万元（2,864,670张）。

五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。

六、可转换公司债券上市时间：2024年9月3日。

七、可转换公司债券存续的起止日期：2024年8月16日至2030年8月15日。

八、可转换公司债券转股的起止日期：2025年2月24日至2030年8月15日。

九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

十一、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司。

十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中

诚信国际信用评级有限责任公司评级，远信工业主体信用级别为A，本次可转换公司债券信用级别为A。

第三节 绪言本上市公告书根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。经中国证监会“证监许可〔2023〕2841号文”同意注册，公司于2024年8月16日向不特定对象发行了2,864,670张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,646.70万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2024年8月15日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足28,646.70万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销，包销基数为28,646.70万元。经深交所同意，公司28,646.70万元可转换公司债券将于2024年9月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“远信转债”，债券代码“123246”。

本公司已于2024年8月14日在巨潮资讯网（wwwinfo）刊登《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

公司名称：远信工业股份有限公司英文名称：YOANTION INDUSTRIAL INC.,LTD.注册资本：8,175.25万元法定代表人：陈少军成立日期： 2010年06月04日上市日期： 2021年09月01日注册地址：新昌县澄潭工业区办公地址：新昌县澄潭工业区邮政编码：312599统一社会信用代码：91330624556197056N上市地点：深圳证券交易所股票简称：远信工业股票代码：301053联系电话：0575-86059777传真：0575-86059666公司网址：：生产销售、安装：纺织机械、印染机械、机械配件；计算机软件及硬件开发；货物进出口。

二、发行人股本结构及前十名股东持股情况

（一）本次发行前股本结构

截至2023年12月31日，公司股本总额为81,752,500股，股本结构如下：

本文标签： 公司债券对象工业公告