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中信建投研报称,工程机械7月内需预计保持温和复苏趋势,雅下工程为工程机械内需提供保障。雅鲁藏布江下游水电工程总投资约1.2万亿元,预计工程机械占比接近10%,土方工作以及相关设备采购集中在前5-10年,有望带来年均200亿左右的增量,我们预计头部国企以及新能源、无人化布局前瞻的企业会拿到较多份额。6月挖机国内销量同比+6%,出口销量同比+19%,内外销数据均超预期,尤其外销大吨位增长较强,7月挖机内销预计增长近10%,国内市场维持温和复苏趋势。另外,7月上游零部件公司排产饱满,内、外资客户需求均有恢复。
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