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中信证券研报表示，三季度为电子板块传统旺季，25年三季度行业整体业绩延续正常需求下的增长趋势，其中AI算力相关（算力芯片、PCB、电源、存储和服务器等）需求强劲，海外算力链和国产算力链持续加速上行；存储景气度增强，企业级需求旺，2025年下半年以来NAND和DRAM需求增速及涨价幅度超预期；ToB泛工业端需求持续回升，有望带动相关模拟、功率和成熟制程在低基数背景下实现同比高增速，且景气度有望延续至年底；消费电子三季度为传统旺季，下游需求平稳，其中智能影像行业需求强劲，部分细分受高基数+抢出口效应减弱影响，与此同时部分受益份额提升及创新升级的公司预计业绩较好；半导体设备链国产化稳步推进，先进逻辑订单逐步落地，存储订单底部回升，且行业并购整合趋势明确。

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