钱江水利：向特定对象发行A股股票上市公告书

admin管理员组

文章数量:129711

股票简称：钱江水利股票代码：

600283.SH上市地点：上海证券交易所

钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行A股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二四年十二月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：66,630,837股

2、发行价格：8.72元/股

3、募集资金总额：581,020,898.64元

4、募集资金净额：572,370,632.48元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、新增股份的限售安排

中国水务认购的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目录

特别提示 ...... 1

目录 ...... 2

释义 ...... 4

第一节发行人基本情况 ...... 5

第二节本次新增股份发行情况 ...... 6

一、发行股票的类型和面值 ...... 6

二、本次发行履行的相关程序 ...... 6

三、发行过程简述 ...... 7

四、发行方式 ...... 12

五、发行数量 ...... 12

六、发行价格 ...... 12

七、募集资金和发行费用 ...... 13

八、限售期 ...... 13

九、上市地点 ...... 13

十、募集资金到账及验资情况 ...... 13

十一、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况 ...... 14

十二、股份登记和托管情况 ...... 14

十三、本次发行的发行对象情况 ...... 14

十四、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 24

十五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......25第三节本次新增股份上市情况 ...... 27

一、新增股份上市批准情况 ...... 27

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 27

三、新增股份的上市时间 ...... 27

四、新增股份的限售安排 ...... 27

第四节股份变动及其影响 ...... 28

一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 28

二、本次发行对公司的影响 ...... 29

三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 31

四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 31

第五节财务会计信息分析 ...... 32

一、主要财务数据 ...... 32

二、管理层讨论与分析 ...... 33

第六节本次新增股份发行上市相关机构 ...... 35

一、保荐人（主承销商） ...... 35

二、发行人律师 ...... 35

三、审计机构 ...... 35

四、验资机构天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 35

第七节保荐人的上市推荐意见 ...... 37

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 37

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 37

第八节其他重要事项 ...... 39

第九节备查文件 ...... 40

一、备查文件 ...... 40

二、查询地点 ...... 40

三、查询时间 ...... 41

释义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

本文标签： 股票上市水利对象公告钱江