远信工业：中信证券股份有限公司关于远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

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中信证券股份有限公司

关于

远信工业股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二四年八月

3-1-1

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本公司”、“本保荐人”）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

3-1-2

目 录

声 明 ...... 1

目 录 ...... 2

释 义 ...... 3

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐人名称 ...... 4

二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 ...... 4

三、发行人基本情况 ...... 5

四、保荐人与发行人存在的关联关系 ...... 5

五、保荐人内核程序及内核意见 ...... 6

第二节 保荐人承诺事项 ...... 8

第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、本次发行的推荐结论 ...... 9

二、本次发行履行了法定决策程序 ...... 9

三、本次发行符合相关法律规定 ...... 10

四、发行人主要风险提示 ...... 23

五、对发行人发展前景的评价 ...... 34

六、保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...... 37

3-1-3

释 义本发行保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

中信证券及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

3-1-4

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。

二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况中信证券指定杨帆、郑天宇二人作为远信工业本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人。指定管成傲作为本次发行的项目协办人；指定吴思远、陈佳栋同为项目组成员。

杨帆先生，保荐代表人，上海财经大学金融硕士，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁。负责或参与了杭州宇谷科技股份有限公司IPO、永和流体智控股份有限公司IPO、顾家家居股份有限公司IPO、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司IPO、浙江天台祥和实业股份有限公司IPO、杭州联德精密机械股份有限公司IPO、远信工业股份有限公司IPO、顾家家居股份有限公司可转债、浙江东音泵业股份有限公司可转债、金能科技股份有限公司可转债、维尔利环保科技集团股份有限公司可转债、绍兴华易投资有限公司可交债、顾家集团有限公司公司债等项目。

郑天宇先生，保荐代表人，上海财经大学管理学硕士，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，负责或参与了深圳市三态电子商务股份有限公司创业板首次公开发行股票、博通集成电路（上海）股份有限公司非公开发行股票、武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票、炼石航空科技股份有限公司非公开发行股票、华图山鼎设计股份有限公司重大资产重组、厦门乾照光电股份有限公司重大资产重组等项目。

本次发行项目协办人主要执业情况如下：

管成傲先生，英国帝国理工学院硕士，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，负责或参与了远信工业股份有限公司IPO、浙江福莱新材料股份有限公司IPO、江苏百川高科新材料股份有限公司可转债、广汇汽车服务集团股份公司可转债等项目。

其他项目组成员分别为吴思远、陈佳栋。

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三、发行人基本情况

本文标签： 股份有限公司中信工业创业板公司债券