乐凯胶片：关于子公司增资扩股引入投资者的公告

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证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-055

乐凯胶片股份有限公司关于子公司增资扩股引入投资者的公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：

1.根据乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）子公司乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”或“目标公司”）的战略发展规划，乐凯光电拟以经有权国有资产监管部门备案的乐凯光电评估基准日股东全部权益的评估价值58,304.57万元为基础，以2024年10月12日至2024年11月7日期间在北京产权交易所公开挂牌的结果为依据增资扩股。近日，乐凯光电将与国开制造业转型升级基金（有限合伙）（以下简称“国开制造业基金”）、北京建源北工新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建源北工”）、宿迁市产业发展基金（有限合伙）（以下简称“宿迁市产业基金”）、宿迁市宿城人才创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宿城人才基金”）签署《乐凯光电材料有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）和《关于乐凯光电材料有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”），约定以现金方式向乐凯光电增资合计45,000万元，认购乐凯光电7,718.0914万元的新增注册资本（以下简称“本次交易”），（国开制造业基金、建源北工、宿迁市产业基金、宿城人才基金合称或分别称“投资方”）。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司不参与本次增资事项，完成后乐凯光电成为公司控股子公司。目前乐凯光电本次增资扩股尚在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。

2.本次协议签订事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。本次交易及《增资协议》、《股东协议》的生效生尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为加速推进偏光片用TFT型光学TAC膜和TAC功能膜产线建设，扩大产能，乐凯光电拟以经有权国有资产监管部门备案的乐凯光电评估基准日股东全部权益的评估价值58,304.57万元为基础，以2024年10月12日至2024年11月7日期间在北京产权交易所公开挂牌的结果为依据增资扩股。

公司于2024年11月12日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于签署子公司增资协议、股东协议的议案》，同意乐凯光电增资扩股引入国开制造业基金、建源北工、宿迁市产业基金、宿城人才基金四家投资方，上述投资方以货币方式共向乐凯光电增资人民币45,000万元，认购乐凯光电7,718.0914万元的新增注册资本。公司放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，乐凯光电股权结构发生变更，成为公司控股子公司。

本次增资扩股交易实施完成后，各投资方情况及乐凯光电股权结构预计如下，具体以工商变更登记为准：

本文标签： 乐凯胶片子公司投资者扩股