克劳斯：对China National Chemical Equipment(Luxembourg)S.à.r.l.及其下属单位进行债转股所涉及的债权估值报告

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中化工装备 （香港）有限公司拟以其对China National

Chemical Equipment （Luxembourg）S.à. r.l.及其下属单位所持债权进行债转股所涉及的债权估值项目

估 值 报 告中联评估字［2024］第4293号

中联资产评估集团有限公司

二Ｏ二四年十一月三十日

中化工装备 （香港）有限公司拟以其对China National Chemical Equipment （Luxembourg）S.à. r.l.及其下属

单位所持债权进行债转股所涉及的债权估值项目?估值报告

目 录

第一部分 估值报告声明 ...... 1

第二部分 估值技术思路 ...... 2

一、 委托人、债权人及债务人概况 ...... 2

二、 估值目的 ...... 6

三、 估值对象及估值范围 ...... 7

四、 价值类型及其定义 ...... 9

五、 估值基准日 ...... 9

六、 估值假设和限制条件 ...... 9

七、 估值程序实施过程和情况 ...... 10

八、 估值方法和过程 ...... 11

第三部分 估值结论及其分析 ...... 17

一、 估值结论 ...... 17

二、 特别事项说明 ...... 17

附 件 ...... 21

属单位所持债权进行债转股所涉及的债权估值项目?估值报告

中联资产评估集团有限公司 第1页

第一部分 估值报告声明

一、委托人或者其他估值报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本估值报告载明的估值目的使用估值报告；委托人或者其他估值报告使用人违反前述规定使用估值报告的，本估值机构及其估值人员不承担责任。

二、本估值报告仅供委托人、估值业务委托合同中约定其他估值报告使用人和法律、行政法规规定的估值报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为估值报告的使用人。

三、本估值机构提示估值报告使用人应当正确理解和使用估值结论，估值结论不等同于估值对象的可实现价格，估值结论不应当被认为是对估值对象可实现价格的保证。

四、委托人和其他相关当事人所提供资料的真实性、合法性、完整性是估值结论生效的前提，纳入估值范围的资产、负债清单以及估值所需的预测性财务信息、权属证明等资料，已由委托人、估值对象申报并经其采用盖章或其他方式确认。

五、本估值机构及估值人员与估值报告中的估值对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

六、估值人员已经对估值报告中的估值对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对估值对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对标的公司提供的资产法律权属资料进行了查阅。

七、本估值机构出具的估值报告中的分析、判断和结果受估值报告中假设和限制条件的限制，估值报告使用人应当充分考虑估值报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对估值结论的影响。

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第二部分 估值技术思路

一、 委托人、债权人及债务人概况

（一）委托人一概述

名称：克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称：克劳斯玛菲）注册地址：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号法定代表人：张驰注册资本：49,649.12万元人民币企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）统一社会信用代码：9137020071802356XK经营范围：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；人工智能应用软件开发；销售代理；采购代理服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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（二）委托人二暨债权人概述

名称：中化工装备（香港）有限公司（以下简称：装备香港）注册地址：Room 4611,46/F, office Tower Convention Plaza, 1 HarbourRoad, Wanchai，Hong Kong登记注册号：65511442注册资本：10,000欧元成立日期：2015年11月26日经营范围： 投资控股

（二）债务人概况

1. 债务人一为China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à. r.l. （以下简称：装备卢森堡）。基准日时点，装备香港对装备卢森堡所持债权规模统计情况如下表：

本文标签： 克劳斯债转股下属单位债权估值