步科股份：海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

admin管理员组

文章数量:129711

海通证券股份有限公司

关于上海步科自动化股份有限公司

向特定对象发行A股股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二四年十二月

3-1-1

声 明

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海步科自动化股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》一致。

3-1-2

目 录

声 明 ...... 1

目 录 ...... 2

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行保荐机构名称 ...... 3

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 ...... 3

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 ...... 3

四、本次保荐的发行人情况 ...... 4

五、本次证券发行类型 ...... 8

六、本次证券发行方案 ...... 8

七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 11

八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 ...... 12

第二节 保荐机构承诺事项 ...... 15

第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 16

一、本次证券发行履行的决策程序 ...... 16

二、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况 ...... 17

三、本次向特定对象发行股票符合规定 ...... 18

四、发行人存在的主要风险 ...... 23

五、发行人市场前景分析 ...... 27

六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...... 28

七、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ...... 29

3-1-3

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）。

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

本保荐机构指定陈辉、秦国亮任上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。陈辉：本项目保荐代表人，2016年开始从事投资银行业务至今，现任海通证券投资银行委员会TMT行业组高级副总裁。曾负责或参与中微公司IPO、步科股份IPO、天岳先进IPO、中微公司2020年度向特定对象发行股票、翱捷科技IPO、芯原股份IPO、广钢气体IPO、华虹公司IPO等项目。陈辉先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

秦国亮：本项目保荐代表人，2011年开始从事投资银行业务至今，中国非执业注册会计师（CPA），现任海通证券投资银行委员会TMT行业组总监。曾负责或参与广钢气体IPO、步科股份IPO、创源股份IPO、金海高科IPO、民丰特纸2013年非公开发行股票、精华制药2015年非公开发行股票、新湖中宝2014年和2015年非公开发行股票、上海瀚讯2020年向特定对象发行股票等项目。秦国亮先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员

（一）项目协办人及其保荐业务执业情况

本保荐机构指定楚宇翔为本次发行的项目协办人。

楚宇翔：本项目协办人，2022年开始从事投资银行业务至今，现任海通证券投资银行委员会经理助理。曾参与晶科科技非公开发行项目、能辉科技公开发行可转债项目。楚宇翔先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

3-1-4

（二）项目组其他成员

本次发行项目组的其他成员：廖翔、郑元、刘子铭。

四、本次保荐的发行人情况

（一）发行人的基本情况

本文标签： 股份有限公司上海海通证券对象股份