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证券代码:605007证券简称:五洲特纸债券代码:111002债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

WuzhouSpecialPaperGroupCo.,Ltd(浙江省衢州市衢江区通波北路1号)

向特定对象发行股票

之上市公告书

保荐机构(主承销商)

二〇二四年十二月

特别提示

一、发行股票数量及价格1.发行股票数量:73,024,053股2.发行股票价格:11.42元/股3.募集资金总额:833,934,685.26元4.募集资金净额:825,896,949.41元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后,发行对象认购的股票自本次发行结束之日起十八个月内不得转让;本次发行结束后,发行对象认购的股票由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的公司股票亦应遵守上述限售期安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定执行。限售期届满后的转让按中国证监会及上交所的有关规定执行。

四、股权结构情况

本次发行完成后,公司增加73,024,053股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化,公司控股股东、实际控制人仍为赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲。本次发行完成后,公司股权分布符合上市条件。

目录

目录 ...... 3

释义 ...... 4

第一节本次发行的基本情况 ...... 5

一、公司基本情况 ...... 5

二、本次新增股份发行情况 ...... 6

第二节本次新增股份上市情况 ...... 14

一、新增股份上市批准情况 ...... 14

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 14

三、新增股份的上市时间 ...... 14

四、新增股份的限售安排 ...... 14

第三节股份变动情况及其影响 ...... 15

一、本次发行前后股东情况 ...... 15

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 16

三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 17

四、财务会计信息讨论和分析 ...... 17

第四节本次新增股份发行上市相关机构 ...... 20

第五节保荐人的上市推荐意见 ...... 22

第六节其他重要事项 ...... 23

第七节备查文件 ...... 24

释义在本上市公告书中,除非另有说明,下列词语具有如下含义:

五洲特纸、发行人、公司五洲特种纸业集团股份有限公司
华创证券、保荐人(主承销商)、主承销商华创证券有限责任公司
本上市公告书五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书
《发行方案》《五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》
《缴款通知书》《五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》
本次向特定对象发行股票、本次发行五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
审计机构、验资机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师国浩律师(杭州)事务所
股东大会五洲特种纸业集团股份有限公司股东大会
董事会五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
监事会五洲特种纸业集团股份有限公司监事会
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》《五洲特种纸业集团股份有限公司章程》

本文标签: 对象股票公告五洲特纸