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长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第二期）

票面利率公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币50亿元的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2024】974号”注册。长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过10亿元（含10亿元），本期债券分为二个品种，品种一和品种二合计不超过10亿元，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。品种一债券期限为3年；品种二债券期限为5年。

2024年12月13日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一询价区间为1.80%-2.80%，品种二询价区间为2.00%-3.00%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为2.05%，品种二票面利率为2.28%。

发行人将按上述票面利率于2024年12月16日至2024年12月17日向面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年12月12日刊登在深圳证券交易所网站（）、巨潮资讯网（）上的《长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

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本文标签： 票面次级长城利率第二期

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