钱江水利：中信证券股份有限公司关于钱江水利开发股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书

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中信证券股份有限公司

关于钱江水利开发股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票

之上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二四年十二月

3-2-1

声明保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《钱江水利开发股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中的含义相同。

3-2-2

目录

声明 ...... 1目录 ...... 2

一、发行人基本情况 ...... 4

（一）发行人基本情况 ...... 4

（二）发行人业务情况 ...... 4

（三）发行人主要财务数据及财务指标 ...... 5

（四）发行人面临的主要风险 ...... 7

二、本次发行情况 ...... 12

（一）发行股票的种类和面值 ...... 12

（二）发行方式和发行时间 ...... 13

（三）发行对象和认购方式 ...... 13

（四）定价基准日、发行价格及和定价原则 ...... 14

（五）发行数量 ...... 14

（六）限售期 ...... 14

（七）上市地点 ...... 15

（八）募集资金金额及用途 ...... 15

（九）本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排 ...... 15

（十）本次发行决议的有效期 ...... 15

三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 16

（一）保荐代表人 ...... 16

（二）项目协办人 ...... 16

（三）项目组其他成员 ...... 16

（四）项目组联系方式 ...... 17

四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况.....17

（一）本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、重要关联方股份情况 ...... 17

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、

3-2-3实际控制人、重要关联方股份情况 ...... 17

（三）本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份、以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职等情况 ...... 17

（四）本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况 ...... 18

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系 ...... 18

五、保荐人承诺事项 ...... 18

六、本次证券发行上市履行的决策程序 ...... 19

（一）发行人董事会审议通过 ...... 19

（二）发行人股东大会审议通过 ...... 19

（三）本次发行的监管部门审核及注册过程 ...... 19

七、保荐人对发行人持续督导工作的安排 ...... 19

八、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 ...... 20

（一）发行人符合主板板块定位及国家产业政策 ...... 20

（二）保荐人的核查内容和核查过程 ...... 20

九、保荐人对本次股票上市的推荐结论 ...... 21

3-2-4

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

本文标签： 股份有限公司水利中信对象年度