安达维尔：2024年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集说明书(申报稿)

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证券代码：300719 证券简称：安达维尔

北京安达维尔科技股份有限公司Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd.

（北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室）

2024年度向特定对象发行人民币

普通股（A股）股票

募集说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二四年十二月

1-1-1

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；投资者自主判断本公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因本公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

1-1-2

目 录

声 明 ...... 1

目 录 ...... 2

释 义 ...... 4

第一章 发行人基本情况 ...... 7

一、发行人基本情况 ...... 7

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ...... 7

三、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ...... 9

四、发行人所处行业的基本情况 ...... 16

五、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 ...... 26

六、最近一期业绩情况 ...... 28

七、行政处罚情况 ...... 29

第二章 本次证券发行概要 ...... 33

一、本次发行的背景和目的 ...... 33

二、发行对象及与发行人的关系 ...... 35

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 ...... 36

四、募集资金金额及投向 ...... 38

五、本次发行是否构成关联交易 ...... 38

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ...... 38

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 ...... 39

八、本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”的说明 ...... 39

第三章 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析 ...... 41

一、本次募集资金使用计划 ...... 41

二、本次募集资金投资项目的必要性 ...... 41

三、本次募集资金投资项目的可行性 ...... 44

四、本次募集资金投资项目的具体情况 ...... 47

五、本次募集资金投资项目与现有业务的关系 ...... 55

六、本次募集资金用于研发投入的情况 ...... 56

七、本次发行对公司财务状况及经营管理的影响 ...... 56

八、募投项目实施后新增同业竞争或关联交易的情况 ...... 57

1-1-3第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 58

一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ...... 58

二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 ...... 58

三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 ...... 58

四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 ...... 58

第五章 最近五年内募集资金运用的基本情况 ...... 59

一、最近五年内募集资金到账情况 ...... 59

二、前次募集资金变更及履行的审议程序 ...... 59

第六章 与本次发行相关的风险因素 ...... 64

一、发行人经营业绩下滑的风险 ...... 64

二、军工企业特有风险 ...... 65

三、经营风险 ...... 66

四、管理风险 ...... 68

五、财务风险 ...... 69

六、募集资金投资项目风险 ...... 72

七、其他风险 ...... 72

第七章 与本次发行相关的声明 ...... 74

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 74

二、发行人控股股东、实际控制人声明 ...... 79

三、保荐人（主承销商）声明 ...... 80

四、保荐人总经理声明 ...... 81

五、保荐人董事长声明 ...... 82

六、发行人律师声明 ...... 83

七、审计机构声明 ...... 84

八、董事会声明与承诺 ...... 86

第八章 备查文件 ...... 89

1-1-4

释 义在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

本文标签： 安达普通股维尔说明书对象