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证券代码：524084 证券简称：24广发14

广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）

票面利率公告

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过200亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010号文同意注册。广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第三期发行，计划发行规模不超过50亿元（含）。

2024年12月20日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券（债券简称：“24广发14”，债券代码：524084）票面利率为1.80%。

发行人将按上述票面利率于2024年12月23日至2024年12月24日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年12月19日刊登在深圳证券交易所网站（）、巨潮资讯网（）上的《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

发行人：广发证券股份有限公司

年 月 日

主承销商：东方证券股份有限公司

年 月 日

主承销商：中银国际证券股份有限公司

年 月 日


本文标签： 票面利率公开发行投资者公司债券

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