大全能源：中国国际金融股份有限公司关于新疆大全新能源股份有限公司募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的核查意见

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中国国际金融股份有限公司关于新疆大全新能源股份有限公司募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专

户的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“大全能源”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2110号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票30,000万股，发行价格为每股人民币21.49元，募集资金总额为人民币6,447,000,000.00元，扣除发行费用人民币379,808,207.55元后，实际募集资金净额为人民币6,067,191,792.45元。首次公开发行募集资金已全部到位，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月19日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00348号）。具体情况详见2021年7月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《大全能源首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2、2022年度向特定对象发行A股股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1119号），同意公司向特定对象发行A股股票（以下简称“定向增发”）。公司定向增发的股份数量为212,396,215股，发行价格为每股51.79元，募集资金总额为人民币10,999,999,974.85元，扣除不含税的发行费用63,227,799.87元，实际募集资金净额为人民币10,936,772,174.98元。上述募集资金全部到账，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“德师报(验)字(22)第00299号”《验资报告》。具体情况详见公司于2022年7月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《新疆大全新能源股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-051）。

二、募投项目情况

1、首次公开发行股票实际募集资金使用情况

按照公司《招股说明书》及《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2021-009）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

单位：万元

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