直真科技：中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书(修订稿)

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中航证券有限公司

关于

北京直真科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）：

（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层）

二〇二四年十二月

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声 明

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“本保荐机构”）接受北京直真科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“直真科技”）的委托，担任其向特定对象发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

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第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐机构名称

中航证券有限公司（简称“中航证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）。

（二）保荐机构指定保荐代表人情况

本保荐机构指定胡冰洋、范晓玥为北京直真科技股份有限公司（简称“发行人”、“直真科技”、“公司”）本次向特定对象发行的保荐代表人。胡冰洋先生：保荐代表人，注册会计师。曾主持或参与健帆生物（300529）可转债项目、中电兴发（002298）非公开发行项目、京津高速公路通行费收费收益权资产证券化项目等。目前未担任其他项目保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

范晓玥女士：保荐代表人，取得国家法律职业资格。曾主持或参与猛狮科技（002684）非公开发行联席主承销项目、中电兴发（002298）非公开发行项目、金一文化（002721）非公开发行项目、京津高速公路通行费收费收益权资产证券化项目等。目前未担任其他项目保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（后附“保荐代表人专项授权书”）

（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

本保荐机构指定徐白凡作为直真科技本次向特定对象发行股票的项目协办人，指定石玉鹏、李雨奇、刘思琦、张方方作为项目组成员。

二、本次保荐发行人证券发行的类型

上市公司向特定投资者发行A股股票。

三、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称：北京直真科技股份有限公司

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英文名称：Beijing ZZNode Technologies Co., Ltd.公司性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）成立日期：2008年11月28日注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路10号C207主要办公地址：北京市朝阳区望京东园523号楼融科望京中心A座11层法定代表人：袁隽股本：104,000,000股统一社会信用代码：91110114682851688K股票上市地：深圳证券交易所股票简称：直真科技股票代码：003007办公地址邮政编码：100102电话：010-62800055传真：010-62800355电子信箱：pr@zznode公司网址：：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）发行人股权结构

1、股本结构

截至2024年9月30日，公司股份总额为104,000,000股，其中：有限售条件股份30,105,689股，占比28.95%；无限售条件股份73,894,311股，占比71.05%。

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2、前十名股东情况

截至2024年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：

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