有研硅：中信证券股份有限公司关于有研半导体硅材料股份公司与关联方共同向参股公司增资暨关联交易的核查意见

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中信证券股份有限公司关于有研半导体硅材料股份公司与关联方共同向参股公司增资暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称“有研硅”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对有研硅与关联方共同向参股公司增资暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下：

一、关联交易概述

根据有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”、“有研硅”)发展战略，为进一步强化公司在半导体材料产业领域的竞争力，加快在12英寸硅片产业的布局，拓展市场及业务发展空间，从而提升公司的核心竞争力。公司拟与关联方中国有研科技集团有限公司（以下简称“中国有研”）共同向参股公司山东有研艾斯半导体材料有限公司（以下简称“山东有研艾斯”）以每一元注册资本

1.02453275元的价格增资合计人民币76,000万元。公司拟以自有资金向山东有研艾斯增资人民币38,000万元，其中37,090.08万元人民币计入注册资本，909.92万元人民币计入资本公积金。中国有研拟向山东有研艾斯增资人民币38,000万元，其中37,090.08万元人民币计入注册资本，909.92万元人民币计入资本公积金。

本次交易完成后，公司将持有山东有研艾斯28.11%的股权，中国有研将持有山东有研艾斯28.11%的股权。

公司董事长方永义担任山东有研艾斯董事长，公司董事薛玉檩担任山东有研艾斯董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，山东有研艾斯属于公司的关联人。中国有研是持有公司18.47%股份的股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，中国有研属于公司的关联人。公司本次与中国有研共同对山东有研艾斯进行增资构成关联交易，不构成《上市公

司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组或重组上市。交易实施不存在重大法律障碍。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人交易额累计超过3000万元，且达到上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

公司董事长方永义担任山东有研艾斯董事长，公司董事薛玉檩担任山东有研艾斯董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，山东有研艾斯属于公司的关联人。中国有研是持有公司18.47%股份的股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，中国有研属于公司的关联人。公司本次与中国有研共同对山东有研艾斯进行增资，构成与关联人共同投资。

（二）关联人情况说明

山东有研艾斯半导体材料有限公司，成立于2020年3月11日，地址：山东省德州市天衢新区袁桥镇东方红东路6839号，公司性质为其他有限责任公司，注册资本20亿元人民币，法定代表人闫志瑞，股权结构为德州汇达半导体股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股60.02%、中国有研科技集团有限公司持股

19.99%、有研硅持股19.99%；其经营范围主要为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体材料及其他新材料的研发、生产、销售；半导体材料及其他新材料相关技术开发、转让和咨询服务；半导体材料及其他新材料相关器件、零部件、仪器设备的研制、销售；货物及技术进出口业务等。截至2023年12月31日，总资产231,626.63万元，净资产189,935.41万元，营业收入6,247.81万元，净利润-6,144.52万元。公司董事长方永义担任其董事长，公司董事薛玉檩担任其董事，公司监事会主席王慧担任其监事。

中国有研科技集团有限公司（原北京有色金属研究总院）成立于1993年3

月20日，注册资本300,000万人民币，有限责任公司（国有独资），国务院国有资产监督管理委员会持股100%，法定代表人赵晓晨，注册地址北京市西城区新外大街2号。其经营范围为金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；项目投资；投资管理；广告发布。中国有研科技集团有限公司为非公众公司，无法对外提供财务数据。中国有研向山东有研艾斯以每一元注册资本1.02453275元的价格增资人民币38,000万元，其中37,090.08万元人民币计入注册资本，909.92万元人民币计入资本公积金。本次交易完成后，中国有研将持有山东有研艾斯28.11%的股权。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的名称和类别

本次交易标的为山东有研艾斯的股权。本次交易构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的与关联人共同投资。

（二）交易标的基本情况

1、关联人暨交易标的山东有研艾斯基本情况

本文标签： 中信股份有限公司半导体关联交易股份公司