安达维尔：中信证券股份有限公司关于北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票之发行保荐书

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中信证券股份有限公司

关于北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A

股）股票

之发行保荐书

二〇二四年十二月

3-1-1

声 明本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集说明书》中的含义相同。

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目 录

声 明 ...... 1

目 录 ...... 2

第一节 本次证券发行的基本情况 ...... 3

一、保荐机构名称 ...... 3

二、具体负责本次推荐的保荐代表人 ...... 3

三、项目协办人及其他项目组成员 ...... 4

四、本次保荐的发行人证券发行的类型 ...... 4

五、发行人基本情况 ...... 4

六、保荐机构与发行人之间不存在控股关系或者其它重大关联关系 ...... 28

七、保荐机构的内部审核程序与内核意见 ...... 29

第二节 保荐机构承诺事项 ...... 30

第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 ...... 31

一、本次发行程序合法合规 ...... 31

二、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 ...... 31

三、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 ...... 32

四、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》有关事项的核查意见 ...... 37

五、关于保荐机构和发行人为本次证券发行有偿聘请第三方行为的核查意见 ...... 38

六、发行人存在的主要风险 ...... 38

七、对发行人发展前景的简要评价 ...... 48

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第一节 本次证券发行的基本情况

一、保荐机构名称

中信证券股份有限公司。

二、具体负责本次推荐的保荐代表人

中信证券指定陈熙颖、王启元作为安达维尔2024年度向特定对象发行股票项目的保荐代表人。

陈熙颖，男，现任中信证券投资银行管理委员会工业与先进制造行业组执行总经理，拥有13年投资银行经验，在A股IPO、A股再融资与重大资产重组等资本运作方面拥有较为丰富的知识和经验。自保荐制度执行以来，曾负责或参与了金诚信矿业管理股份有限公司IPO项目（主板）、西藏华钰矿业股份有限公司IPO项目（主板）、北京安达维尔科技股份有限公司IPO项目（创业板）、广联航空工业股份有限公司IPO项目（创业板）、中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司IPO项目（主板）、科德数控股份有限公司IPO项目（科创板）、成都雷电微力科技股份有限公司IPO项目（创业板）、龙芯中科技术股份有限公司IPO项目（科创板）、南京高华科技股份有限公司IPO项目（科创板）、成都佳驰电子科技股份有限公司IPO项目（科创板）、中金黄金股份有限公司再融资项目（主板）、金诚信矿业管理股份有限公司2020年公开发行可转换债券项目（主板）、科德数控股份有限公司2022年非公开发行股票项目（科创板）、秦川机床工具集团股份公司2022年非公开发行股票项目（主板）、科德数控股份有限公司2023年非公开发行股票项目（科创板）、山东黄金股份有限公司2014年重大资产重组项目（主板）。陈熙颖先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

王启元，男，现任中信证券投资银行管理委员会工业与先进制造行业组高级副总裁，拥有6年投资银行经验，在A股IPO、A股再融资与重大资产重组等资本运作方面拥有较为丰富的知识和经验。自保荐制度执行以来，曾参与了广联航空工业股份有限公司IPO项目（创业板）、科德数控股份有限公司IPO项目（科

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创板）、龙芯中科技术股份有限公司IPO项目（科创板）、南京高华科技股份有限公司IPO项目（科创板）、中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券项目（创业板）、金诚信矿业管理股份有限公司2020年公开发行可转换债券项目（主板）、科德数控股份有限公司2022年非公开发行股票项目（科创板）、天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售项目（主板）等。王启元先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

三、项目协办人及其他项目组成员

中信证券指定于国帅为项目协办人；指定郑志海、贾济舟、王金石、王岫岩、孙一甘为项目组成员。项目协办人主要执业情况如下：

于国帅，男，现任中信证券投资银行管理委员会工业与先进制造组高级经理，中国注册会计师非执业会员，拥有3年投资银行经验。作为项目核心成员参与了沈阳富创精密设备股份有限公司IPO项目（科创板）、北京博华信智科技股份有限公司IPO项目（创业板）、无锡锡南科技股份有限公司IPO项目（创业板）、秦川机床工具集团股份公司2022年非公开发行股票项目（主板）、科德数控股份有限公司2023年非公开发行股票项目（科创板）等。

四、本次保荐的发行人证券发行的类型

上市公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票。

五、发行人基本情况

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